Наши услуги

Отраслевая
экспертиза

Инвестиционное консультирование

Агрегация мер
господдержки

Специализированная экспертиза

Стратегическая
реструктуризация активов

Команда
экспертов

Отраслевая экспертиза во всех приоритетных направлениях инвестирования Внешэкономбанка

Направления экспертизы

Регулярная отраслевая аналитика в части трендов, изменений на рынке, слияний и поглощений, оценка влияния ключевых событий на отрасль
Оценка цепочек создания стоимости и помощь в выборе возможных направлений инвестирования
Оценка проекта с точки зрения эффективности бизнес-модели и наилучших доступных технологий
Выработка рекомендаций по оптимизации бизнес-модели
Доступ к первоклассной зарубежной и российской экспертизе – экспертная платформа ВЭБ
Предложения по размещению производства с учетом региональных преференций и логистической модели
Оценка/улучшение качества рыночной проработки проекта, определение конкурентоспособности проекта на целевых рынках сбыта, разработка предложений по улучшению позиционирования, сбытовой модели, ценообразования, контрактации
Оценка и разработка предложений в части оптимизации структуры капитальных затрат в проекте

Приоритетные отрасли

Промышленность
- Химия полимеров и продукция органического синтеза
- Редкоземельные металлы
- Новые материалы
- Медицинские изделия
- Фармацевтика
- Авиационная промышленность
- Космическая промышленность
- Машиностроение
- Станкостроение
- Двигателестроение
- Информационно-коммуникационные технологии, включая аппаратное и программное обеспечение
- Микроэлектроника
- Радиоэлектроника
- Приборостроение
- Энергетическое машиностроение
- Электротехническое оборудование
Инфраструктура
- Транспортная инфраструктура
- Инфраструктура для промышленных площадок
- Высокотехнологичная инфраструктура здравоохранения
- Энергетическая инфраструктура (генерация и распределение энергии)

Агрегация мер господдержки

Содействие клиентам банка по вопросам привлечения субсидий и иных мер господдержки

Государственная поддержка – это система мер финансового, экономического и управленческого воздействия, обеспечивающая эффективное функционирование отрасли. Влияние государства на развитие того или иного комплекса осуществляется через множество инструментов. К их числу относятся все формы бюджетных расходов, предусмотренных бюджетами различных уровней. Наши эксперты помогут разобраться в этом непростом вопросе и подобрать актуальную и эффективную меру государственной поддержки.

Анализ соответствия проекта существующим мерам господдержки
Рекомендации по привлечению (разработке) подходящих мер господдержки под проект
Совершенствование нормативной базы для расширения участия проектов банка в программах господдержки
Взаимодействие с ФОИВ и сопровождение процесса получения господдержки

Инвестиционное консультирование на рынках частного и публичного капитала

Общие услуги

Оказание услуг в области инвестиционного консультирования после определения оптимальной бизнес-модели проекта направлено на расширение продуктового предложения Банка за счет поиска стратегических инвесторов в проект и внешнего долгового финансирования.

Подготовка оптимальной структуры финансирования
Оценка возможности и рекомендации в отношении акционерного и долгового финансирования
Подготовка информационных и презентационных материалов
Проведение переговоров, встреч, поиск участников со-финансирования
Согласование с участниками проекта индикативных условий сделки

Cиндикация и выпуск облигационных займов (DCM)

Организация привлечения долгового финансирования
- структурирование финансирования
- структурирование залогов
- определение условий финансирования
- поиск банков - участников
- подбор консультантов по подготовке кредитной документации и прочее
Организация выпуска облигационных займов и секьюритизации активов
- структурирование займа
- организация работы по подготовке эмиссионной документации
- получение рейтинга эмитента и (или) эмиссии
- листинг ценных бумаг на бирже
- формирование эмиссионного синдиката
- поиск со-организаторов и со-андеррайтеров
- подготовка информационных и презентационных материалов
- подбор юридических и прочих консультантов для реализации проекта

Привлечение со-инвесторов (M&A)

Подготовка к привлечению инвесторов
- финансовое моделирование
- индикативная оценка стоимости
- подготовка тизера и инвестиционного меморандума
Организация процесса привлечения со-инвесторов
- содействие в поиске со-инвесторов
- проведение роуд-шоу
- организация переговорного процесса с инвесторами
- координация работы комнаты данных и процедуры due diligence
Содействие в структурировании и координации закрытия M&A
- структурирование сделки
- формирование предварительных условий финансирования (term sheet, договор купли-продажи, акционерное соглашение и пр.)
- подбор и координация юридических, технических и прочих консультантов для реализации проекта и пр.

Специализированная экспертиза

Членами нашей команды являются признанные эксперты многих отраслей промышленности. Обладая таким кадровым потенциалом мы способны проводить глубокую специализированную экспертизу как по технологическим, так и по маркетинговым аспектам реализации проектов.

Маркетинговая экспертиза проектов

Методологическая поддержка при разработке технического задания на проведение маркетингового исследования по проекту с учетом его специфики, а также особенностей соответствующих рынков продукции проекта
Подготовка рекомендаций (при необходимости) по выбору профессионального Консультанта, обладающего необходимыми компетенциями и соответствующим опытом (в т.ч. с учетом оптимизации по показателю цена/качество)
Экспертиза итогового Отчета по маркетинговому исследованию на предмет качества его выполнения и степени доверительности итоговых результатов и выводов; при необходимости – выработка рекомендаций по требуемым доработкам Отчета

Технологическая экспертиза проектов

Оценка обоснованности выбора основных технологических и инженерно-технических решений
Оценка обоснованности выбора основного технологического оборудования (по укрупненной номенклатуре) и лицензиара на предмет обеспечения требований к основным характеристикам продукции (работ, услуг)
Оценка наличия потенциала развития выбранных технологических решений по дальнейшему повышению качества/развитию потребительских свойств продукции
Оценка технологических рисков реализации проектов с выработкой предложений по их минимизации

Стратегическая реструктуризация активов

Разработка решений по стратегической трансформации и оздоровлению проблемных активов

Разработка решений по стратегической реструктуризации проблемных, но жизнеспособных активов направлена на «вытягивание» проектов с «отрицательной» экономикой, реализацию экономического потенциала активов, повышение их стоимости и инвестиционной привлекательности.

Разработка решений по стратегической трансформации актива
Cодействие в формировании команды для операционной трансформации актива
Мониторинг и поддержка реализации стратегии операционной трансформации

Команда экспертов

Экспертиза в части инвестиционного консультирования

Алексей Пигарев

Старший управляющий директор
Управление инвестиционного планирования

Привлечение со-инвесторов (M&A)

20 лет инвестиционной деятельности и корпоративных финансах (Deutsche Bank, UFG, «Юкос»)

Андрей Минеев

Старший управляющий директор
Управление по структруктуризации сделок с капиталом

Привлечение долгового финансирования (DCM)

Более 20 лет в банковской деятельности и корпоративных финансах (ИФД «Капитал», Citibank, «Юкос», Standard Bank, Мосбизнесбанк)

Экспертиза в части стратегической реструктуризации активов

Валентин Корчунов

Вице-президент

12 лет в банковской и инвестиционной деятельности (АФК «Система», ВТБ Капитал, Альфа-банк, Citibank)

Экспертиза во всех приоритетных отраслях Внешэкономбанка

Владимир Батхин

Вице-президент

Химия полимеров
Редкоземельные металлы
Новые материалы
Медицинская техника
Фармацевтика
Высокотехнологичная инфраструктура здравоохранения

10 лет в консалтинге (5 лет руководителем химической практики SPG)

Петр Безукладников

Вице-президент

Энергетическое машиностроение
Электротехническое оборудование
Энергетическая инфраструктура (генерация и распределение энергии)

20 лет корпоративном управлении в энергетике и строительстве (АФК «Система», группа E4, Enel, РАО ЕЭС)

Энрико Дамьяно

Вице-президент

Машиностроение
Станкостроение
Двигателестроение

Более 35 лет главным инженером и директором по развитию (AKKA Technologies, группа «ГАЗ», АМО «ЗиЛ» и др.)

Александр Коршунов

Вице-президент

Авиационная промышленность
Космическая промышленность

15 лет в коммерческой деятельности в авиакосмической отрасли (ОДК, «Астрасистемс», «Каскол»)

Алексей Мешалов

Вице-президент

Транспортная инфраструктура
Инфраструктура для промышленных площадок

20 лет в коммерческой деятельности в инжиниринге, строительстве, транспорте («РЖДпроект», «Транссигналстрой», «Главстрой», «Русал»)

Илья Бриллиантов

Старший управляющий директор

Информационно-коммерческие технологии, включая аппаратное и программное обеспечение
Микроэлектроника
Диверсификация ОПК
Радиоэлектроника
Приборостроение

20 лет в коммерческой деятельности в электронной промышленности (Группа «Кронштадт», «Ангстрем», Macro Group)

Минэкономразвития
России
Министерство экономического развития Российской Федерации
Минтруд
России
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации
Минпромторг
России
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
Минфин
России
Министерство финансов Российской Федерации
Минобрнауки
России
Министерство образования и науки Российской Федерации